経理のキャリアプラン別に解説！必要なスキル・経験・資格とは

「経理としてどのようなキャリアプランを描いていこうか」「経理として目指すキャリアにはどのような経験・スキルが必要なのか」──そんな迷いや疑問を抱いている方に、リクルートエージェントのキャリアアドバイザーがアドバイスします。

IT化・自動化が進む経理の仕事と将来性

近年、経理業務にはAIやRPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）ツールの導入が進んでおり、これまで人の手で行っていたデータ入力・伝票起票などのルーティンワークが代替されるようになっています。今後、さらに機能の高度化が進むと、経理業務に関わる人員は削減されていくでしょう。

経理経験を活かして経理の求人に応募する際、作業の「正確さ」や「スピード」をアピールする方が多く見られます。もちろん、正確さやスピードは大切なのですが、単純作業のIT化・自動化が進む中では重視されなくなりつつあります。今後、経理職として長く働き続けることを望むなら、「強みは正確さとスピード」という状態から脱却を図りましょう。

現在、入力・起票などの「作業」を中心に担当している方は、少しでも早い段階で「判断」や「分析」 業務へ軸足を移していくことをお勧めします。数字が意味するものを自分なりに考え、上司やリーダーに向けてアウトプットしてみてください。それを積み重ねれば、判断を任される機会が増え、いずれはチームリーダーなどに抜擢されるチャンスが巡ってくるかもしれません。

また、日々の業務の中で課題を発見し、改善策を提案するのも有効です。効率化を図るための工夫を心がけていれば、システム導入プロジェクトの担当者として指名され、新たな経験が積める可能性があります。

このほか、経理の視点から、経営に対する提言も積極的に行っていくことで、キャリアを発展させることができるでしょう。

キャリアプラン別　求められる経験・スキルを紹介

経理職のキャリアパスには、複数のパターンがあります。それぞれのキャリアの方向性には、どんなスキルが求められるかをご紹介します。

経理スペシャリストとして長く働く

経理職の業務内容は、「仕分け・伝票起票」→「B／S管理」→「月次決算」→「四半期決算」→「年次決算」とステップアップしていくのが一般的です。その後、規模などによりますが、「連結決算」「監査対応」「法人税申告」「有価証券報告書作成（※上場企業）」といった業務を担います。

経理スペシャリストとして長く働くことを目指すなら、「四半期決算」まで、できれば「年次決算」までとりまとめられるレベルを目指しましょう。仕分け・伝票起票までしか経験していないと、転職を図る場合、評価されにくいと言えます。

決算処理を税理士・会計士に委託しているケースなど、経理スペシャリストになるため決算業務を担当したいと願い出ても、どうしても経験できない状況もあります。その場合は、決算業務まで担う企業へ転職し、スキルアップを目指すのもひとつの手です。

もう一つ、身に付けておきたいのは「プレゼンテーション」のスキルです。とりまとめた数字を、経営陣なり投資家なりに対してアウトプットする力を磨いておくことをお勧めします。

中小企業の管理部門で幅広い業務を担う

中小企業であれば、1人が複数業務を兼務するケースが多数あります。転職を図る場合、求人数が多いのは、事業拡大中のベンチャー企業。こうした企業では、まだまだ組織が固まっていないため、経理業務だけにとどまらず、人事や総務など管理部門の幅広い業務に対応する柔軟性が求められます。

経理職に枠内に収まらず、幅広い業務を経験したい人、主体性や成長意欲を持って新しいことにチャレンジできる人は、中小ベンチャーに向いていると言えるでしょう。

経理の知識を活かして「経営」に携わる

経理の知見・経験を活かし、事業企画・経営企画などとして、「経営」に携わるキャリアパスもあります。経営に近いポジションを目指すなら、「ビジネスへの理解」「各事業部責任者との連携・折衝」「中長期視点での計画策定力」などが求められます。

会社全体を俯瞰し、さまざまな部署・さまざまな職種の人々と積極的にコミュニケーションをとり、関係構築力を磨くことを意識してください。

未経験・少ない経験から経理を目指す

経理未経験だけど簿記資格は取得した人、あるいは経理経験の浅い人が転職活動をした場合、なかなか採用に至らず、長期化したり断念したりするケースが多く見られます。

また、中長期的視点で、「実務スペシャリストとしての道を極める」のか「幅を広げ、管理部門業務全般や経営に携わる」のか、自身はどちらの志向が強いかを考えてみましょう。どちらの方向に進むかによって、身に付けるべきスキル、選ぶべき企業が変わってきます。

経理職のキャリアアップ・転職に役立つ資格・スキル

経理職がキャリアアップ・転職を図る場合、何よりも「実務経験」が重視されます。ただし、経理未経験者でも、日商簿記2級資格を取得すれば、アシスタントのポジションで採用されるチャンスがあります。

また、「英語力」を身に付ければ、求人の選択肢が広がります。外資系企業などで経理の仕事をしたいと考えている人は、米国公認会計士（USCPA）を取得すると、英文での経理スキルが証明しやすくなります。

転職エージェントのアドバイスを活用しよう

進む方向などに迷った場合は、転職エージェントのキャリアアドバイザーと対話してみることで、自身の志向や強みに気付けるかもしれません。

経理職の方が転職エージェントを活用するメリットは他にもあります。経理職の求人情報を見ると、「年次決算ができる方」など、一見同じような内容に見えます。しかし、実際には、求める人物像や担ってほしい役割が異なることもあります。

例えば、同じようなレベルの経理経験を求める2社の求人があったとして、1社では「経理の専門スキルを極め、経理の視点から経営に提言してほしい」、もう1社では「当面は経理担当を任せるが、いずれ人事にも携わるなど、必要な業務に臨機応変に対応してほしい」など、ニーズが異なっているケースは多々あります。

より自身の志向やキャリアプランにマッチした企業を選ぶためにも、転職エージェントの情報も上手に活用してみましょう。

※本記事の内容は、2021年6月取材時点の情報です。